中通快递发8.7亿美元可换股优先票据

中通快递(02057)公布，发售8.7亿美元2027年到期的可换股优先票据，另向初始买方授出期权，可于票据发售事项日期起计13天内行使结算，以增购最多1.3亿美元的票据。

票据的初始转换率为每1000美元票据本金额，可转换为公司31.6296股美国存託股(每股美国存託股现时代表公司1股A类普通股)。相当于初始转换价每股美国存託股约31.62美元，及较公司美国存託股于8月24日在纽约证交所的收市价溢价约30%。

公司已与初始买家的联属人士及另一家金融机构达成限价看涨交易。限价看涨交易的限价初步为每股美国存託股36.48美元，及可根据限价看涨交易的条款予以调整。

公司计划将票据发售事项的部分所得款项淨额，用于支付上述限价看涨交易的费用，馀下部分拟用于提升物流业务的规模及能力；投资于物流生态系统；以及营运资金及其他一般公司用途。