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中通快递发8.7亿美元可换股优先票据

发表于:2024-05-28 作者:印象商讯
编辑最后更新 2024年05月28日,中通快递(02057)公布,发售8.7亿美元2027年到期的可换股优先票据,另向初始买方授出期权,可于票据发售事项日期起计13天内行使结算,以增购最多1.3亿美元的票据。票据的初始转换率为每1000美元票据本金额,可转换为公司31.6296股美国存託股(每股美国存託股现时代表公司1股A类普通股)。相当于初始转换价每股美国存託股约31.62美元,及较公司美国存託股于8月24日在纽约证交所的收市价溢价

中通快递(02057)公布,发售8.7亿美元2027年到期的可换股优先票据,另向初始买方授出期权,可于票据发售事项日期起计13天内行使结算,以增购最多1.3亿美元的票据。

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票据的初始转换率为每1000美元票据本金额,可转换为公司31.6296股美国存託股(每股美国存託股现时代表公司1股A类普通股)。相当于初始转换价每股美国存託股约31.62美元,及较公司美国存託股于8月24日在纽约证交所的收市价溢价约30%。


公司已与初始买家的联属人士及另一家金融机构达成限价看涨交易。限价看涨交易的限价初步为每股美国存託股36.48美元,及可根据限价看涨交易的条款予以调整。


公司计划将票据发售事项的部分所得款项淨额,用于支付上述限价看涨交易的费用,馀下部分拟用于提升物流业务的规模及能力;投资于物流生态系统;以及营运资金及其他一般公司用途。

2022-08-25 13:56:22
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